張龍強
一場突如其來的新冠肺炎疫情在春節期間暴發，影響了我國經濟發展和人民生活，同時打亂了各行業產銷節奏，鋼鐵行業同樣未能獨善其身。經過近兩個月的舉國戰疫，我國疫情防控已經取得階段性重要成果，形勢持續向好，同時也積累了寶貴的抗疫經驗，目前正與他國分享，共同應對不斷升級的海外疫情。總體來看，中國疫情防控現已進入“下半場”，生產生活秩序加快恢復，復工復產潮也已到來，相關配套政策正在密集出臺，“冰封”的投資和消費需求正在釋放。
與此同時，“新基建”成為當下社會熱點話題，其將成為中國經濟增長新引擎的共識也在快速凝聚。“新基建”是發力于科技端的基礎設施建設，本就是近年來的投資熱點，在新冠肺炎疫情的催化下，社會投資意愿不斷增強，特別是近期云南等13個省（直轄市、自治區）公布了總計近34萬億元的“2020年重點項目投資計劃”，其中就包括了“新基建”項目。
“新基建”包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網七大領域。其中，大數據中心、人工智能和工業互聯網3個領域的用鋼需求較弱，本文將重點分析5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁這4個與鋼材消費關系較為密切的領域。
城際高速鐵路和城際軌道交通
“鋼需”將超2500萬噸
城際高速鐵路和城際軌道交通建設在“新基建”中用鋼占比最高，屬于耗鋼大戶，主要包括鐵路基建用鋼、客運站用鋼和線上用鋼。基礎建設用鋼涉及鋼材品種主要包括鋼軌、螺紋鋼、線材、橋梁鋼等；車站建設以建筑鋼結構用鋼為主，主要包括中厚板、熱軋H型鋼、彩涂板、鋼管及基礎建設用螺紋鋼和線材等；線上用鋼主要包括車輪、車軸、軸承及車體用鋼等。
在2019年交通運輸領域年度工作會議中，交通運輸部部長李小鵬表示，2020年將完成鐵路投資8000億元左右，與2019年基本持平。2020年鐵路用鋼消耗量不會因為疫情而消失，考慮到鐵路建設重點工作將向高速鐵路、城際鐵路傾斜，鋼材需求還會穩中有增，預計將達到2500萬噸以上。
特高壓行業將帶動鋼材消費約200萬噸
特高壓在我國是指±800千伏及以上直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級。其中，輸電鐵塔耗鋼量最大，主要用鋼品種為角鋼、鋼管和冷鐓鋼，也有部分鐵塔采用冷彎薄壁型鋼。變電站結構用鋼主要涉及各類鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼和冷鐓鋼等；特高壓變壓器用到的鋼材品種主要是高磁感取向硅鋼，占變壓器成本的35%左右。常用的輸電線有鋁絞線、鋼絞線、鋼芯鋁絞線和鋁包鋼絞線等，其中鋼芯鋁絞線的鋼芯涉及高碳鋼、中低碳鋼和不銹鋼盤條等。
2月7日，國家電網公司發布12項全力恢復項目建設、助推企業復工復產的舉措，推進總投資規模為978億元的基建項目，并于節后采購196.42億元物資，其中涉及多條在建、新開工及納入前期工作的特高壓工程項目。截至目前，山西垣曲抽水蓄能電站等一批工程復工，總投資額為265億元，加上正在全面復工的青海—河南±800千伏特高壓直流工程等一批重大項目，總建設規模達到713億元。3月初，《國網2020年重點工作任務》明確規劃2020年內核準7條、最低開工3條特高壓線路，首次提出了川藏鐵路配套等電網工程前期工作。國網公司董事長毛偉明表示，2020全年特高壓建設項目明確投資規模1128億元，可帶動社會投資2235億元，整體規模近5000億元。
基于上述分析，預計2020年特高壓行業帶動鋼材消費200萬噸左右。隨著特高壓工程的發展，以及鐵塔減重的需求，未來Q390、Q420、Q460等高強度鋼材的需求將逐漸增多，電工鋼方面高磁感取向電工鋼需求將有所增加。
新能源汽車充電樁鋼材消費量
約為20萬噸~30萬噸
根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟（下稱充電聯盟）數據，截至2019年12月底，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為121.9萬臺，同比增長50.8%；車樁比約為3.4∶1，遠未達到《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》規劃的1∶1。
充電聯盟預測2020年將新增37.3萬臺私人交流充電樁，私人交流充電樁保有量達到107.6萬臺，新增公共充電場站1.2萬座，公共充電場站保有量達4.8萬座。根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右，按照新能源汽車保有量2000萬輛車樁比1∶1估算，約需要充電樁1880萬臺。
充電樁外殼大都采用塑料或復合材料等絕緣材料，只有立柱或支架采用金屬材質，涉及鋁合金、不銹鋼、冷軋板或熱軋酸洗板等，也有焊管形式的支架，一個立柱耗鋼量一般在15千克左右，用鋼需求帶動作用不大。預計2020年新能源汽車充電樁鋼材消費量約為20萬噸~30萬噸。
5G基站建設“鋼需”僅幾十萬噸規模
近日，中國移動啟動了超23萬個5G基站設備集采，中國電信和中國聯通聯合啟動了25萬個5G基站相關設備采購計劃，預計新增投資額約為1250億元。另據中國信息通信研究院發布的數據，預計到2025年，我國5G網絡建設投資額累計將達到1.2萬億元。5G建設將采取“宏基站+微基站”組網覆蓋的模式，宏基站需要單獨的機房和鐵塔，體積較大，鋼材需求為鐵塔用角鋼、型鋼、螺栓等，配套電器柜主要用冷軋板和酸洗板等；微基站體積較小，用鋼量很少。
5G基站投入較大，共享和改造原有基站成為趨勢，與智慧路燈桿合并或將成為微基站的發展模式。據中國鐵塔公司介紹，在2019年已完成的17.8萬個5G基站中，有97%以上的5G基站都是利用已有資源改造實現的。2020年，按照3%~5%的5G基站需要新建鐵塔來計算，涉及金額約40億元~60億元，預計全年5G基站建設用鋼需求僅幾十萬噸規模。可見，5G基站的建設對鋼材消費增量有限，但對中國經濟將產生重大影響，將帶動相關產業高速發展，進而間接對中國鋼鐵行業帶來利好。
綜上，在消費、出口兩駕馬車受到疫情沖擊背景下，“新基建”為當前中國經濟注入了一針強心劑。但我們也必須清醒地認識到，區別于傳統基建的“鐵公基”，發力于科技端的“新基建”對鋼材消費增量直接影響有限，很難再現也不應再現2008年的鋼材消費高速增長的情景。因此，鋼鐵行業需要理性判斷鋼材市場走勢，既要避免悲觀缺乏信心，更要避免沖動誤判盲目投資造成損失。
（作者系冶金工業信息標準研究院院長）
