陳清明
9月份，全國粗鋼產量為8211萬噸，同比下降5.6%，鋼材產量為11782萬噸，同比增長5.5%。納入營銷月報的重點統計鋼鐵企業（以下簡稱重點企業）鋼材產量為6716萬噸，同比增長5%，增速繼續低于全國水平；銷售鋼材6689萬噸，同比增長5%。產銷率回升至99.6%。
今年前3個季度，全國粗鋼、鋼材累計產量分別為79507萬噸、102887萬噸，同比分別增長1.7%、6.1%。重點企業鋼材累計產量為60336萬噸，同比增長6.3%；累計銷售鋼材59359萬噸，同比增長6.2%。
綜合來看，9月份全國鋼鐵行業產銷兩端同比增長水平基本持平，且延續7月份以來增速下滑的趨勢。面對偏弱的市場需求環境，重點企業繼續壓產，產量增速持續下滑。
重點企業生產品種結構不斷優化
今年前3個季度，重點企業生產的冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、電工鋼板帶、無縫鋼管、中板、厚板等6大類具備規模以上品種的增長率較為明顯，增速均超過10%以上，高于總體增速水平；焊接鋼管、盤條、鋼筋品種則處于低增長或負增長區間。這說明重點企業產品結構正不斷優化。
板帶材銷量占比近55%
9月份，重點企業鋼材銷量為6689萬噸，其中板帶材、長材、管材、鐵道用材、其它鋼材的占比分別為54.84%、42.39%、1.62%、0.42%、0.72%。板帶材銷量占比環比減少0.3個百分點，長材銷量占比環比增加0.3個百分點。
從細分品種類別來看，9月份銷量占前三位的分別為鋼筋、中厚寬鋼帶、線材，占比分別約為20.5%、20.2%、11.8%。鋼筋銷量環比8月份下降0.6個百分點，棒材銷量環比上升1.5個百分點。
今年前3個季度，長材類多數品種銷量占比均下滑，長材銷量占比下降1.44個百分點。以熱軋板材為代表的板帶材銷量占比明顯增加。從部分經濟運行指數上看，全國建筑業活動還未走出深幅調整區間，而制造業PMI（采購經理指數）今年初以來呈現出筑底企穩的勢頭，說明制造業發展具有一定的韌性，帶動了板帶材需求上漲。未來，主要行業結構調整將長期影響鋼材消費結構的變化，鋼筋、線材等品種仍將持續減量。
鋼材出口競爭力較強
9月份，重點企業出口鋼材260萬噸，出口比例約為3.9%。其中，板帶材、長材、管材、其它鋼材分別出口174萬噸、62萬噸、13萬噸、11萬噸，分別占66.7%、24%、5%、4.3%。
從具體明細品種來看，9月份重點企業出口量較高的品種為熱軋卷板、中厚板、型鋼、涂鍍產品，分別為78.7萬噸、40.6萬噸、38.7萬噸、26.1萬噸，占比分別為3.9%、4.9%、5.7%、9.6%。此外，重點企業各品種出口量占比相對較大的分別為無縫鋼管、涂鍍板、鐵道用材及電工鋼產品，均為相對高附加值品種，體現出重點企業出口競爭力相對較強。
今年前3個季度，重點企業累計出口鋼材2293萬噸，同比增長32.1%。在出口品種結構方面，熱軋卷板、中厚板、型鋼占總出口量的比例分別為26.9%、17.4%、12.9%。出口增長較大的品種為中厚板、熱軋卷板、線棒材，同比分別增長65.5%、46.4%、34.1%。重點企業的出口結構與全國相比，涂鍍板、無縫管、焊接鋼管的占比相對偏低。
鋼材內銷同比增長5.4%
9月份，重點企業內銷鋼材量為6429萬噸，內銷占比為96.1%，其中通過直供、分銷、分支機構銷售、零售銷售鋼材的占比分別為46.5%、35.7%、12.3%、5.5%。
在通過直供及分支機構銷售的渠道中，板帶材銷售占比均在60%左右；而在通過分銷的渠道中，長材占比為60%左右；通過零售的渠道中，長材、板帶材占比基本相當。
從月度各個產品類別渠道占比來看，鐵道用材、管材、板帶材通過直供銷售的占比都超過50%；通過分銷的渠道中，長材占比最高，其次分別為管材、板帶材。鐵道用材、板材、管材的定制化屬性較強，主要以直供銷售為主。而長材規格相對單一，流通性較強，下游用戶較為廣泛，主要依賴中間渠道流向終端。
西南地區鋼材流入量占比增加
華東華北略增
9月份，華東地區鋼材內銷流入量占比為43.2%，華北地區鋼材內銷流入量占比為20.4%，中南地區鋼材內銷流入量占比為18.9%，西南地區、西北地區、東北地區鋼材內銷流入量占比分別為8.3%、4.8%、4.3%，這3個地區合計約17.4%。
今年前3個季度，華東地區、華北地區、中南地區鋼材流入量占比分別為42.7%、20.6%、19.2%，這3個地區占整體流入量的82.5%。總體上，西南地區鋼材流入量增加，華東地區、華北地區流入量占比略增，西北地區基本持平，而東北地區則明顯回落。
區域流向特征分析
從各區域增加值占比看，華北地區、東北地區工業增加值占比較高，西北地區、西南地區建筑業增加值占比相對較高。
相應鋼材流入結構看，重工業化性質相對較高的華北地區、東北地區板帶材流入量占比較高，而長材流入量占比遠低于其它區域；華東地區、中南地區的長材、板帶材入流結構相對均衡；西北地區、西南地區長材流入量占比明顯高于其它區域，反映出兩地鋼材消費結構主要為建筑類相關需求。
從流入品種結構看，華北地區鐵道用材流入量占比較高；華東地區長材、板帶材占比最高；華東地區、華北地區的管材占比基本相當。
從細分品種看，前3個季度，西北地區、西南地區流入的主要為線棒材，占比分別為62.7%、51.8%；華北地區熱軋卷板流入量占比為46.2%；華東地區、中南地區、東北地區的線棒材、熱軋板材的占比相對均衡。
各區域每月流向結構對比分析
華東地區流入品種占比較大的為線棒材、熱軋卷板、中厚板等產品。中南地區線流入量占比較大的品種也是線棒材、熱軋卷板及中厚板。華北地區流入量最大的為熱軋卷板。東北地區線棒材、熱軋卷板流入量占比相當。西南地區流入的主要品種為線棒材。在西北地區，線棒材也是流入的最主要品種，占比繼續超六成。
鋼廠和社會庫存環比均稍有下降
9月末，重點企業鋼材庫存量為1976萬噸，較8月末減少41萬噸，較今年初減少235萬噸，鋼廠庫存環比稍有下降。
從庫存結構看，庫存較大的品種主要為線棒材、型鋼、熱軋卷板，其中線棒材占比回升，中厚板、冷鍍產品占比趨降。
從鋼協監測的鋼材社會庫存看，9月末5大鋼材品種社會庫存共計896萬噸，較8月末下降66萬噸。綜合來看，企業和社會庫存均有一定程度下降，在趨弱的需求形勢下，市場主體降庫存的意愿較強。
《中國冶金報》（2023年11月22日 04版四版）
