中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 趙萍 報(bào)道
“當(dāng)前，不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)低需求、低收益、高供應(yīng)、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。受此影響，未來(lái)，不銹鋼新增產(chǎn)能將普遍推遲，供需格局也將發(fā)生深刻變化。”10月18日，中聯(lián)金信息網(wǎng)總經(jīng)理韓建標(biāo)在2024年（第六屆）不銹鋼及新能源材料高峰論壇暨硫產(chǎn)業(yè)鏈秋季市場(chǎng)交流會(huì)不銹鋼產(chǎn)業(yè)分論壇上做主旨報(bào)告時(shí)分析了不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行了展望。
圖為韓建標(biāo)（會(huì)務(wù)組供圖）
韓建標(biāo)從“兩低兩高”（低需求、低收益、高供應(yīng)、高風(fēng)險(xiǎn)）分析了不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。
從低需求來(lái)看，我國(guó)不銹鋼需求總體下滑，各品種表現(xiàn)不同：300系不銹鋼產(chǎn)量增幅放緩、200系不銹鋼產(chǎn)量增幅下降、400系不銹鋼產(chǎn)量增幅亮眼。具體來(lái)看，主要使用300系不銹鋼的船舶、電力、環(huán)保等領(lǐng)域表現(xiàn)尚可，但這些領(lǐng)域的消費(fèi)基數(shù)較低，且石化、化工、新能源等領(lǐng)域需求下降明顯；200系不銹鋼主要用于民用，與房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上裝飾裝潢等消費(fèi)較差關(guān)系密切；主要使用400系不銹鋼的大家電、小家電、餐廚具等領(lǐng)域均表現(xiàn)良好，且汽車(chē)消費(fèi)高于預(yù)期，出口量有較大提升。
從高供應(yīng)來(lái)看，2023年新增的300萬(wàn)噸不銹鋼產(chǎn)能今年全部在釋放過(guò)程中；而2024年計(jì)劃新增的約500萬(wàn)噸產(chǎn)能，目前僅投產(chǎn)了100萬(wàn)噸。另外，冷軋方面，也僅是2023年新增的276萬(wàn)噸產(chǎn)能在集中釋放，計(jì)劃2024年新增的部分也都在推遲。據(jù)中聯(lián)金統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國(guó)不銹鋼煉鋼產(chǎn)能可達(dá)到4988萬(wàn)噸/年，同比增加130萬(wàn)噸（產(chǎn)能增加與釋放有限），增幅約為2.68%；受消費(fèi)量減少影響，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)能利用率為77.2%，與2023年相比變化不大。
從低收益來(lái)看，受新增產(chǎn)能釋放影響，目前我國(guó)不銹鋼開(kāi)工率高達(dá)90%以上，高供應(yīng)造成了行業(yè)利潤(rùn)的下降。同時(shí)，受今年400系不銹鋼產(chǎn)量增加的影響，我國(guó)400系不銹鋼價(jià)格有所下降。韓建標(biāo)提醒道，雖然近期不銹鋼價(jià)格有所反彈，但不代表這一價(jià)格具有可持續(xù)性，出現(xiàn)階段性調(diào)整的可能性非常大。目前，不銹鋼價(jià)格處于近10年的低水平區(qū)間。“不過(guò)，不銹鋼價(jià)格的下降，也給其替代其他金屬材料提供了更多競(jìng)爭(zhēng)力。”他說(shuō)道。
從高風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，在低利潤(rùn)、低需求的情況下，新增產(chǎn)能的投產(chǎn)時(shí)間有可能推遲。尤其是在各項(xiàng)政策、投資等作用下，消費(fèi)仍未明顯改善的話(huà)，供需格局將發(fā)生巨大變化，造成低優(yōu)勢(shì)、低利潤(rùn)且連續(xù)虧損的企業(yè)快速淘汰出局或被兼并重組。同時(shí)，受行業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，普鋼企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)不銹鋼、優(yōu)特鋼趨勢(shì)明顯，未來(lái)不銹鋼產(chǎn)能將加劇過(guò)剩。
韓建標(biāo)還特別說(shuō)道，我國(guó)不銹鋼品種結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。從結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，歐非、美洲等成熟不銹鋼市場(chǎng)的不銹鋼品種結(jié)構(gòu)以300系不銹鋼和400系不銹鋼為主；受中國(guó)、印度200系不銹鋼占比偏高的影響，亞洲地區(qū)200系不銹鋼比例遠(yuǎn)高于其區(qū)域。近年來(lái)，我國(guó)300系不銹鋼占比逐步提高，但200系不銹鋼仍有進(jìn)一步壓縮的空間，同時(shí)400系不銹鋼還有較大的增長(zhǎng)幅度。
隨后，韓建標(biāo)分析了不銹鋼行業(yè)當(dāng)前存在的痛點(diǎn)。一是在經(jīng)濟(jì)下行周期，國(guó)家出臺(tái)利好政策等消費(fèi)刺激手段落地生效還需一定周期，也就是說(shuō)，不銹鋼需求下降會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。二是中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)能過(guò)剩；高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口，亟需加強(qiáng)科技創(chuàng)新。三是生產(chǎn)不銹鋼的主要原料——鎳、鉻資源對(duì)外依存度高，生產(chǎn)成本受上游原料擠壓嚴(yán)重。
關(guān)于未來(lái)發(fā)展，韓建標(biāo)認(rèn)為，2024年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，中國(guó)貢獻(xiàn)量將會(huì)明顯減少。具體來(lái)看，2023年全球不銹鋼產(chǎn)量為5844.4萬(wàn)噸，同比增幅為4.64%，其中中國(guó)和印尼的增幅貢獻(xiàn)量最大；預(yù)計(jì)2024年全球不銹鋼產(chǎn)量將增至約6000萬(wàn)噸，同比增幅為2.6%～2.7%，中國(guó)貢獻(xiàn)量將明顯減少。從產(chǎn)能方面來(lái)看，在國(guó)家嚴(yán)控產(chǎn)能指標(biāo)的情況下，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)新增產(chǎn)能有限，主要集中在福建青拓和溧陽(yáng)不銹，現(xiàn)有建好或在建產(chǎn)能為200萬(wàn)噸/年～250萬(wàn)噸/年，建成后的總產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到5200萬(wàn)噸/年～5250萬(wàn)噸/年。總的來(lái)看，我國(guó)不銹鋼行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)兼并重組、被迫出海、領(lǐng)域劃分、產(chǎn)業(yè)延伸、科技創(chuàng)新五大發(fā)展趨勢(shì)。
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這屆不銹鋼產(chǎn)業(yè)分論壇干貨滿(mǎn)滿(mǎn)
圖為會(huì)場(chǎng)（會(huì)務(wù)組供圖）
10月18日，2024年（第六屆）不銹鋼及新能源材料高峰論壇暨硫產(chǎn)業(yè)鏈秋季市場(chǎng)交流會(huì)不銹鋼產(chǎn)業(yè)分論壇在江蘇溧陽(yáng)舉辦，來(lái)自國(guó)內(nèi)外不銹鋼相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家學(xué)者圍繞不銹鋼主要原料供給情況、不銹鋼市場(chǎng)供給變化、不銹鋼品種及工藝創(chuàng)新等內(nèi)容進(jìn)行了交流分享。
從不銹鋼主要原料供給情況來(lái)看，菲律賓及印尼鎳礦受當(dāng)?shù)卣摺⑹袌?chǎng)供需、價(jià)格因素、天氣因素等影響，出口限制較多，鎳礦的供應(yīng)減少導(dǎo)致全球鎳礦價(jià)格上漲；2024年中國(guó)鉻礦供需仍處于緊缺狀態(tài)，更多關(guān)注下游需求正向傳導(dǎo)的節(jié)奏性行情；相較生產(chǎn)不銹鋼所需其他合金材料，鉬價(jià)格穩(wěn)定。
從不銹鋼市場(chǎng)供給變化情況來(lái)看，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)能持續(xù)增加，增速放緩，依舊過(guò)剩和加劇過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)較大。與此同時(shí)，不銹鋼下游需求總體下滑，主要表現(xiàn)為300系不銹鋼產(chǎn)量增幅放緩、200系不銹鋼產(chǎn)量增幅下降、400系不銹鋼產(chǎn)量增幅亮眼。
從不銹鋼品種及工藝創(chuàng)新情況來(lái)看，我國(guó)300系不銹鋼占比逐步提高，200系不銹鋼仍有進(jìn)一步壓縮的空間，400系不銹鋼還有較大的增長(zhǎng)幅度。其中，雙相不銹鋼工藝進(jìn)步明顯，突破了經(jīng)濟(jì)型雙相不銹鋼高強(qiáng)化制備、兼顧高溫強(qiáng)度和低溫韌性雙提升的微合金化、改善冷板深沖性能的成分組織調(diào)控等關(guān)鍵技術(shù)難關(guān)。
