筱博
近期，在歐洲議會候任委員舉行例行聽證會之前，歐洲鋼鐵協會和歐洲工會呼吁歐盟委員會保護本土鋼鐵行業發展，并提出了一系列要求，統稱為“歐洲鋼鐵行動計劃”，供歐盟委員會和歐盟成員國政府考慮，旨在確保歐盟擁有“具有國際競爭力和碳中和屬性的鋼鐵行業”。歐洲鋼鐵協會表示，歐洲的政策制定者需要遵循“歐洲鋼鐵行動計劃”，以避免“本土煉鋼行業危機”。
綠色轉型需要經濟支持
“歐洲鋼鐵行動計劃”包括7個主題內容：歐盟貿易政策、碳邊境調節機制（CBAM）、歐盟能源政策、綠色鋼鐵市場、投資轉型、獲得關鍵原材料、歐盟社會政策。“歐洲鋼鐵行動計劃”指出，高昂的能源成本和不斷增長的“碳成本”已經削弱了歐洲的工業競爭力。
隨著鋼鐵消費環境持續“惡化”，歐洲鋼鐵協會今年已經多次下調該地區鋼鐵行業發展預期。歐洲鋼鐵協會在10月29日發布的最新展望中表示，預計2024年該地區鋼鐵表觀需求同比萎縮1.8%至1.27億噸。而在2024年初，歐洲鋼鐵協會預測，歐盟的鋼鐵表觀消費量將增長5.6%，全年預計達到1.37億噸。
Fastmarkets研究數據顯示，今年10月份，歐洲本土北歐出廠鋼材熱軋卷價格指數平均為549.25歐元/噸（約合577.98美元/噸），遠遠低于2023年10月份616.63歐元/噸（約合648.88美元/噸）的平均價格指數。“歐洲鋼廠最近所有提高價格的嘗試都因需求不足而以失敗告終。”德國的一位分析師在接受海外媒體采訪時表示。
碳邊境調節機制成為了“歐洲鋼鐵行動計劃”的焦點。歐盟碳邊境調節機制預計于2026年全面生效。針對此，歐洲鋼鐵市場參與者提出了一個事實，即碳邊境調節機制沒有考慮本土鋼鐵出口問題，從而降低了歐洲鋼鐵制造商在全球市場上的競爭力。“出口導向型公司承擔了額外的‘碳成本’，這降低了其在全球市場上的競爭力。引入碳邊境調節機制還可能導致歐洲制造業‘失去附加值’，進口商可能會開始避免進口碳邊境調節機制涵蓋的商品，轉而購買其他產品。”一位歐洲鋼鐵貿易人士表示。根據歐洲鋼鐵協會統計的數據，歐洲鋼鐵出口量在過去幾年一直下降，從2019年的2260萬噸下降到2023年的1520萬噸。
“歐洲鋼鐵行動計劃”指出，為了實現歐盟到2050年的碳中和目標，當地鋼鐵行業需要快速轉型，這一綠色轉型需要多方面的支持，尤其是經濟上的支持。
“到2030年，預計本土鋼鐵行業的綠色轉型財務需求約為300億歐元（約合315.72億美元）的資本支出（Capex）和550億歐元（約合578.76億美元）的運營支出（Opex），總計超過850億歐元（約合894.28億美元）。”歐洲鋼鐵協會和歐洲工會在“歐洲鋼鐵行動計劃”里如是表示。
在“歐洲鋼鐵行動計劃”中，歐洲鋼鐵協會強調，歐盟各成員國和歐盟層面的刺激計劃對于支持本土煉鋼行業發展至關重要，包括創建和促進有助于推動歐洲“綠色鋼鐵”需求增長的關鍵市場。
市場不愿支付低碳排放鋼品牌溢價
值得注意的是，這一計劃要求歐盟低碳排放鋼相關體系審查歐盟相關立法，在公共采購和公開拍賣中推廣歐盟制造的低碳排放鋼，在汽車和建筑等關鍵下游行業引入使用低碳排放鋼的激勵措施。這與該地區鋼鐵行業對“綠色鋼鐵”轉型的擔憂相呼應。當地市場參與者表示，歐洲各地缺乏需要低碳排放鋼的項目，而且當地主要鋼材消費行業——汽車行業的需求最近一直放緩，這與當地的鋼鐵銷售業績的普遍下滑相一致。
“我們的客戶說他們喜歡低碳排放鋼，但他們不能多付錢，他們也面臨生存困境。”一位來自德國的經銷商表示，“我們無法逆轉減碳進程，減少二氧化碳排放的‘鋼鐵未來’即將到來，這只是時間問題。但在經濟衰退的大背景下，減碳成為了買家的次要問題。”
一位來自德國的下游買家表示：“對于基礎設施項目，特別是公共資助的項目，鋼廠有可能以更高的溢價出售低碳排放鋼，但現貨市場還沒有出現。買家也不愿意支付溢價。”
就目前而言，歐洲幾家主要供應商已經擁有了自己的低碳排放鋼品牌，然而目前還沒有全球互通互認的低碳排放鋼標準。“我們需要整個行業采取一種協調一致的方法，一種適用于所有成員的簡單方法，來定義真正的低碳排放鋼，這也是值得關注的問題。”一位來自瑞士的交易人士說。
急需清潔、經濟的能源
“歐洲鋼鐵行動計劃”還強調了清潔、經濟的能源為轉型提供動力的重要性。
“就能源成本而言，歐洲鋼鐵行業與其他產鋼地區相比處于競爭劣勢。”歐洲鋼鐵協會在該計劃中表示，鋼鐵生產的能源密集性導致了高耗電量，這些成本可能占英國鋼鐵生產商總增加值（GVA）的180%。英國鋼鐵公司表示，隨著當地大范圍改用電弧爐，預計英國鋼鐵行業的用電量將翻一番。
目前，歐洲煉鋼主要采用高爐—堿性氧爐（BF-BOF）路線，比使用電弧爐路線的能源密度更低，電力成本在總成本中的占比不到4%。
根據世界鋼鐵協會公布的數據，高爐—轉爐的能源輸入中約有89%來自煤炭、7%來自電力、3%來自天然氣、1% 來自其他氣體等。在電弧爐中，煤炭的能源輸入占11%，電力占50%，天然氣占38%，其他來源的能源占 1%。
根據Fastmarkets的預測數據，未來歐洲新的“綠色鋼鐵”產能將主要以電弧爐和直接還原鐵（DRI）工藝路徑為代表，預計當地于2025年—2027年有超過5000萬噸的新煉鋼產能上線。
當前，穩定綠氫資源，為直接還原路徑提供動力已經成為歐洲鋼鐵制造熱烈討論的一個關鍵話題。
Fastmarkets表示，目前在歐洲，將氫氣與現有的直接還原路徑一起使用相當昂貴，當地氫氣價格目前為5歐元~8歐元/公斤（約合5.26 美元~8.42美元/公斤）。北歐的一家鋼鐵生產商表示，氫氣價格需要更接近2.5歐元~3歐元/公斤（約合2.63美元~3.16美元/公斤），才能實現商業化規模應用。
據Fastmarkets測算，要在直接還原路徑中生產1噸液態金屬，大約需要60公斤氫氣。
“歐洲鋼鐵行動計劃”強調，氫氣可以發揮關鍵作用，歐洲鋼鐵協會擔心截至目前歐盟采用的氫能政策框架無法大規模供應當地鋼鐵行業所需的且能負擔得起的氫氣。如果“綠色轉型”要成為現實，那么歐盟就需要采取緊急措施來降低清潔能源成本。
《中國冶金報》（2024年12月06日 02版二版）
