“盡管外部環(huán)境依然存在很多不確定性，但二季度國內(nèi)的政策和市場環(huán)境將趨于好轉(zhuǎn)，預(yù)計經(jīng)濟有望企穩(wěn)，二季度GDP增長6.3%左右，全年GDP增長6.4%左右。” 3月28日，中國銀行國際金融研究所在京發(fā)布《2019年二季度經(jīng)濟金融展望報告》（以下簡稱《報告》）稱，經(jīng)濟基本保持穩(wěn)定，為銀行業(yè)推進金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供了適宜的發(fā)展空間。
中行課題組專家稱，2019年以來，中國銀行業(yè)資產(chǎn)負債保持平穩(wěn)增長，風(fēng)險抵補能力進一步夯實，對小微企業(yè)與民營經(jīng)濟的支持力度進一步加大，通過增強服務(wù)能力、補充服務(wù)短板等方式支持金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
資產(chǎn)負債平穩(wěn)增長
一季度，我國主要經(jīng)濟指標運行平穩(wěn)，經(jīng)濟保持在合理區(qū)間，在此背景下，銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境保持平穩(wěn)。中行國際金融研究所高級研究員邵科代表課題組作了分析，稱：“2019年以來，中國銀行業(yè)資產(chǎn)負債保持平穩(wěn)增長，風(fēng)險抵補能力進一步夯實，預(yù)計銀行業(yè)不良貸款比率維持相對穩(wěn)定，銀行業(yè)將積極推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大對實體經(jīng)濟的支持力度。”
截至2018年年末，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)、負債規(guī)模分別為268.24萬億元、246.58萬億元人民幣，同比增速為6.27%、5.89%，較2017年同期下降2.41個和2.51個百分點。
“2018年下半年，監(jiān)管部門工作重心已逐步從“去杠桿”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)杠桿”，這要求商業(yè)銀行充分履行服務(wù)實體經(jīng)濟的職責(zé)，繼續(xù)加大對實體經(jīng)濟支持力度。”綜合銀行業(yè)金融機構(gòu)整體數(shù)據(jù)，邵科分析，“考慮到經(jīng)濟增速大概率會在二季度末或三季度初企穩(wěn)，預(yù)計二季度末上市銀行資產(chǎn)規(guī)模增速將有所回升，約在7.5%左右。”
《報告》同時顯示，2018年，商業(yè)銀行不良貸款余額為20254億元，不良貸款率為1.83%，同比上升0.09個百分點；撥備覆蓋率為186.31%，同比上升4.89個百分點；貸款撥備率3.41%，同比提升0.35個百分點。與2017年相比，商業(yè)銀行不良貸款額和不良貸款率均有所上升。
伴隨外部經(jīng)濟環(huán)境有所改善，宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)力度持續(xù)加碼，結(jié)構(gòu)性改革政策逐步推進，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)定，《報告》預(yù)計，二季度不良貸款率將保持在1.5%左右。
中小銀行設(shè)立迎契機
今年以來，監(jiān)管趨嚴態(tài)勢有所改善，支持實體經(jīng)濟政策陸續(xù)出臺，為商業(yè)銀行優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)配置、探索新的利潤增長點提供制度保障。二季度，商業(yè)銀行對小微企業(yè)及民生領(lǐng)域支持力度將持續(xù)加大。
值得關(guān)注的是，《報告》稱，金融供給側(cè)改革提出要增加中小金融機構(gòu)數(shù)量和業(yè)務(wù)比重，預(yù)計將有更多服務(wù)于民營企業(yè)、小微企業(yè)及“三農(nóng)”客戶的專業(yè)性銀行設(shè)立，中小銀行相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展將迎來新的機遇。
數(shù)據(jù)顯示，2018年，商業(yè)銀行對小微企業(yè)合計共投放25.21萬億元，同比增長8%。值得關(guān)注的是，除大型商業(yè)銀行銀行外，其他各類商業(yè)銀行對小微企業(yè)貸款同比增速均出現(xiàn)正增長，尤其農(nóng)商行對小微企業(yè)支持力度顯著增大。
為此，《報告》呼吁，進一步推動中小銀行設(shè)立和業(yè)務(wù)開展。增加中小銀行數(shù)量，穩(wěn)妥放開民營銀行及社區(qū)銀行的準入限制，鼓勵專注于中小企業(yè)及“三農(nóng)”客戶的中小金融機構(gòu)設(shè)立和發(fā)展。
《報告》稱，在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，降低融資成本，支持小微、民營企業(yè)發(fā)展依然是2019年商業(yè)銀行的重要任務(wù)。這一方面需要合理控制貸款利率水平和利潤增速，避免對實體經(jīng)濟過度“剪羊毛”；另一方面則要控制資產(chǎn)風(fēng)險，加快不良資產(chǎn)核銷，保證資產(chǎn)質(zhì)量，騰出更多新的信貸空間為中小企業(yè)提供支持。此外，商業(yè)銀行還應(yīng)運用各類工具降低資金成本；通過提質(zhì)增效降低運營成本。
國際化、綜合化發(fā)展不足
在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，如何提升銀行業(yè)的全球競爭力也亟待破題。《報告》指出，當(dāng)前，中國銀行業(yè)全球競爭力、服務(wù)能力仍有較大的提升空間，特別是在國際化和綜合化兩個方面。
中行課題組專家分析，我國銀行業(yè)國際化程度總體還不高，在境外業(yè)務(wù)占比、網(wǎng)點覆蓋廣度與國際領(lǐng)先同業(yè)相比還有一定的差距，與中國實體經(jīng)濟開放需要還不匹配；境外收益水平較低，境外機構(gòu)資產(chǎn)的平均回報率低于集團整體水平，制約發(fā)展動力；客戶結(jié)構(gòu)也較為單一，主要集中在中資客戶、公司客戶上；風(fēng)險管控能力有待提升，難以完全適應(yīng)全球經(jīng)濟金融變化。
盡管目前中國的大型銀行都已形成較為完整的綜合化經(jīng)營架構(gòu)，但對于傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的依賴性較強，綜合化經(jīng)營能力不強。以附加值和盈利能力較高的投行業(yè)務(wù)為例，在2017年全球大型銀行投行業(yè)務(wù)排名中，中資銀行僅在杠桿融資單項業(yè)務(wù)表現(xiàn)尚可。
“對于銀行業(yè)而言，要更好地服務(wù)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，應(yīng)進一步增強國際化和綜合化發(fā)展能力，補全球競爭力、服務(wù)能力的短板。”中行課題組專家認為。
在國際化發(fā)展方面，中國銀行業(yè)在境外地域、產(chǎn)品種類和服務(wù)方面應(yīng)有所分工，有序推進業(yè)務(wù)布局，形成有梯隊的國際化格局，協(xié)同發(fā)展的差異化布局。堅持國際化的覆蓋區(qū)域數(shù)量和業(yè)務(wù)貢獻度以中國實體經(jīng)濟對外開放的需求和推進節(jié)奏為依據(jù)。完善全球業(yè)務(wù)布局，有選擇地拓展“一帶一路”沿線，制定集團投資及資本配置的決策標準，提升境外機構(gòu)投入產(chǎn)出效率。
在綜合化經(jīng)營方面，中國銀行業(yè)應(yīng)有選擇地推動重點業(yè)務(wù)發(fā)展，不要盲目追求“大而全”。充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，完善以適量貸款資源為引導(dǎo)、以綜合化金融安排為核心的經(jīng)營模式，以少量資本帶動更大的業(yè)務(wù)空間。重視輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，著力減少資本占用和風(fēng)險暴露。
