首鋼股份9月12日晚公告稱，公司擬通過發行股份的方式購買控股股東首鋼集團持有的鋼貿公司49%股權，定增價格為5.87元/股。據披露，鋼貿公司為上市公司合并報表范圍內的控股子公司，交易完成后，鋼貿公司將成為首鋼股份的全資子公司。首鋼股份直接以及通過鋼貿公司合計持有京唐公司全部股權。截至目前，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成。
與此同時，首鋼股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金，非公開發行股票募集配套資金的發行股份數量不超過發行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過此次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。
首鋼股份表示，本次交易將推進首鋼集團資產重組整合，有利于進一步提高首鋼集團持股比例，維持上市公司治理和控制權穩定。同時，本次交易充分發揮上市公司平臺作用，對首鋼集團優質資產實施重組整合，加快推進鋼鐵資產整體上市，提高國有資產證券化率。
另據披露，本次交易前后上市公司的合并財務報表范圍未發生變化，但鋼貿公司、京唐公司的凈資產及經營業績計入歸屬于上市公司股東的所有者權益和凈利潤的比例將提升。京唐公司盈利能力較強，資產質量較高。首鋼股份通過收購鋼貿公司參股權將進一步提高持有京唐公司的權益比例，預計本次交易完成后上市公司的盈利能力將得到增強。
資料顯示，鋼貿公司承擔首鋼股份區域銷售公司、鋼材加工配送體系的建設、運作和管理的職能，形成了覆蓋全國的首鋼營銷服務體系，在上海、廣州、山東、天津、武漢等設立5個區域子公司，并在全國各地建成12家鋼材加工配送中心、2家貿易公司及1家航運公司。2019年、2020年和2021年上半年，鋼貿公司凈利潤分別為512.45萬元、4.5億元及8.98億元。
記者注意到，首鋼集團曾承諾將首鋼股份打造成集團鋼鐵板塊唯一上市平臺，并最終實現首鋼集團在中國境內的鋼鐵、上游鐵礦資源業務整體上市。據承諾，首鋼集團其他從事鋼鐵經營生產業務的公司通過積極落實國家產業政策及環保要求，進一步優化調整產品結構，實現連續3年盈利，且行業整體狀況不出現較大波動的情況下，首鋼集團將按照證券法律法規和行業政策的要求，啟動包括但不限于收購、合并、重組等符合上市公司股東利益的方式將相關優質資產注入首鋼股份。
