中國冶金報社
記者 樊三彩 報道
鋼協統計數據顯示，亞非市場是全球最大的鋼鐵市場，占全球粗鋼產量的78%，消費量的76%。在貿易政策不斷變化的大背景下，亞非市場的穩定對全球鋼鐵貿易非常重要。面對這輪貿易戰，中國及亞非洲其他國家的鋼貿商怎么看？怎么辦？在4月21日-22日召開的2025亞洲鋼鐵貿易峰會上，多位從業人士共享了真知灼見。
“加征關稅對中國有打擊，也持續有影響，機遇與風險并存。但積極自信有水平者，機遇大于風險。”某從業人士言簡意賅。
如何看待
過去10年，海外針對中國熱軋中厚板的調查主要涉及美國、加拿大、印度、土耳其、墨西哥、巴西、歐盟等國家和地區，韓國、越南為近期“新面孔”。其中，韓國對中國中厚板征收27.91%~38.02%的臨時關稅，越南對中國熱軋卷板加征19.38%、26.94%、27.83%共3檔的反傾銷稅稅率。
“面對美國家加征關稅，我們不需要怎么應對，他會自己調整。”印度鋼鐵應用商協會會長NIKUNJ TURAKHIA（尼庫尼·圖拉克西亞）在接受《中國冶金報》記者采訪時表示。廈門國貿鋼鐵集群研究院副總經理夏君彥也直言：“在全球化背景下，美國加征關稅是‘傷敵八百、自損一千’的行為，不可持續。”
“反傾銷的目的雖是保護本土企業，但長期看一定是飲鴆止渴，被保護的行業喪失競爭力，提高了本土價格，降低下游企業的競爭力。并且，反傾銷稅征收容易、取消很難，會破壞產業鏈。”廈門國貿國際金屬產業部國際市場二部王誠坦言。
在物產中大富盛國際貿易業務五部中板產品主管戚皓捷看來，反傾銷是WTO允許的貿易救濟手段。“但對中厚板而言，受到反傾銷調查的往往是附加值較低、一般用途的材料為主，而對供貨技術要求高且有一定市場準入或者認證的品種鋼，受反傾銷的影響不會很大。”他分析道。
中聯物產區域銷售總監舒禮煥將這輪貿易戰定義為反傾銷2.0。在他看來，反傾銷1.0主要是征收反傾銷稅，比較簡單，容易規避；而2.0則是各種強制標準或者臨時性保護措施，更復雜，也更有針對性。“在這樣的環境下，全球鋼鐵產業鏈正面臨重構。”他說。
“貿易保護主義的影響很大，但既是挑戰/威脅，也是機遇。”天津諾鋼鋼鐵是一家以加工和出口為主業的鋼鐵貿易企業，該公司董事長羅建認為仍有機遇可把握。他提出3點建議。一要對出口服務的國家進行篩選和拓展，不把業務綁定在某一個國家或區域，并選擇與我國鋼鐵產能優勢互補、可長期合作的地域。二要提升產品細分的顆粒度。傳統出口國家依然有機會，如越南本次反傾銷基本涵蓋所有熱卷種類，但寬度限制是在1880mm以下，1880mm以上寬卷仍可正常出口。三要規劃產能出海。出海企業要做長遠發展規劃，成為受當地人尊敬的中國企業。
對于未來貿易戰的走勢，也有從業者持悲觀態度。“如果國際宏觀經濟情況沒有大的轉變，貿易壁壘可能會持續增加，對中國鋼廠和出口貿易商帶來巨大挑戰。”逄煒認為，鋼廠不能再指望持續增加出口份額來緩解內銷壓力，需要合理控制產量；出口貿易商也要對今后幾年的出口規模抱有合理預期，增加遠洋市場開發。
“貿易本身就是一個資源平衡的過程，中國退出歐美，其他國家可以代替，全球是一個總的蓄水池，總的供應和需求會達到一個平衡點。”與會專家指出。
“內外兼修”
海外關稅將對我們產生多大影響？有貿易商認為，“中國鋼鐵產品質優價廉，全年出口量不會下降太多，更多會在節奏、結構上進行調整。”廈門建發金屬期現綜合部副總經理盛佳峰估算稱，今年鋼材的直接出口將減少1000萬噸左右，間接出口將減少1500萬噸~2000萬噸（約10%）。
上海有色網鋼鐵品目行研總監姚新穎預計了2025年出口的兩種情形：一種是若全球貿易壁壘比較平穩發展，中國鋼鐵出口量可能下降1600萬噸左右；另一種極端情形是，若對出口鋼材的反傾銷調查在上半年落地，今年的直接、間接出口總量將下降4000萬噸~4500萬噸。不過，也同時要看今年鋼鐵產量調控的情況。
“出口的結構和流向會出現較大變化。”姚新穎認為。海關總署最新數據顯示，今年1月-3月份，我國累計出口板材1744萬噸，占比鋼材出口總量的72.6%。其實，自2024年1月至今，130多起反傾銷案件涉及的鋼鐵產品中，約70%是板材系列產品。“反傾銷措施落地后，此前的鋼材主流流向會逐步減少，同時，鋼坯、建材等新品種將流向‘一帶一路’共建國家、中國臺灣、中國香港、新加坡等地。”他說。
與會專家普遍認為，中國鋼材出口將面臨產品、市場、模式“三個轉向”，產品由低端建材轉向高附加值產品，市場由歐美傳統市場轉向東南亞、中東、非洲新興市場，模式轉向則是指從直接出口轉為海外建廠+轉口貿易+捆綁服務。
關于貿易商建設海外倉的必要性，中建材國際中東北非公司副董事長付廷濤表示，建設海外倉具有規避運輸中斷突發風險、更加貼近市場需求主體、滿足售后服務要求、提升優質產品品牌海外知名度等優勢。多數貿易商不需自行建倉，只需采用國資背景的海外倉，就可以確保安全。“不過，庫存前移也會面臨較大競爭。”與會專家指出。
伊朗Steel Price公司Reza Zaer介紹，伊朗鋼鐵產能致力于在2025年達到5500萬噸。“伊朗鋼鐵工業的發展將重塑中東-亞洲鋼鐵貿易流向，并為中國鋼企提供‘產能合作+資源互補’的新機遇。”他表示。
簡而言之，中國鋼鐵行業需警惕區域本土產能替代和碳關稅全面實施的雙重壓力，“內外兼修”。對內，優化產品結構，轉向以高附加值產品為主，目前鋼協正在加快推動恢復高端鋼鐵產品出口退稅工作；對外，開拓新興市場，不斷探索新的商業模式，爭取規則話語權，重點向“一帶一路”國家（東南亞、中東、非洲）出口。
經驗之談
“加征關稅到底是機遇還是風險，主要看我們的準備是否充足。”中鋼網首席分析師牟世勇呼吁，我們應當積極開拓新興市場，推動產品的差異化升級，同時，用好期貨衍生品等金融工具來對沖價格風險。
在當前國際貿易環境下，依然有企業通過積極調整策略“熨平”了市場波動的沖擊。
馬來西亞東鋼執行副總經理胡育新表示，東鋼鋼材92%用于出口，分散了貿易風險，因此暫未受到此輪貿易戰影響。
“選擇去埃塞俄比亞建廠，使我們踩中了非洲工業化初期的風口。”埃塞俄比亞J&S金屬制造有限公司董事長薛光介紹，埃塞俄比亞是“小院高墻”式的市場，早期進入的企業已經享受到了“藍海”市場的巨大紅利。這輪貿易戰暫時并未對其產生影響。
潤飛鋼鐵烏干達公司（天津潤飛集團）董事長李春亮分享道，以前的“小投資、大貿易”模式已不可持續，當前，他們通過投資海外倉、在當地做延伸加工服務來應對沖擊。
“近幾年，公司從主做普材轉為主做金屬制品，不僅有較高產品溢價、能夠獲得退稅，而且通過深耕細分產品市場，穩定了客戶資源。”上海福瑞通國際貿易有限公司文江超分享了近幾年的轉型思路并特別建議道，“要盡量找實力較強的終端，雖然這些企業對產品質量、服務、供應商水平等要求較高，但一旦建立合作，就不容易出局。”
阿聯酋阿巨瑪鋼管廠采購部部長SUMEET DWIVEDI直言，在選擇供應商時有3個重要標準，一是質量可靠，二是交貨及時，三是定價合理。產品的可持續性也是一方面。
小步快跑
貿易保護主義增加了出口挑戰，但也倒逼企業放眼更寬廣的國際市場，促使亞非洲企業開展更緊密的合作。值得注意的是，越來越多的國家現在正在努力提高國內生產能力，而不僅僅是貿易能力。
“世界不能忽視中國，我們預計中國將是全球機械制造領域的領導者。作為發展中的經濟體，印度對機械的需求巨大且將不斷增長。同時，中國的人工智能技術等也進展迅速，可以與印度公司進行一些合作。”印度鋼鐵應用商協會會長NIKUNJ TURAKHIA（尼庫尼·圖拉克西亞）指出，印度對中國熱卷的購買一直在進行。
據介紹，印度正在向5萬億美元GDP目標邁進，印度《國家鋼鐵政策(2017)》提出了到2030年的3億噸產能計劃，鋼鐵生產和消費增長強勁，擁有較大發展潛力。
“過去5年，海灣合作委員會(GCC) 鋼鐵產量的增長百分比僅次于印度，對外國直接投資沒有太多限制，是一個非常適合投資者的地方。”阿聯酋AGIS涂鍍板廠總經理B.S.SHETTY同時提醒道，“海灣合作委員會的鋼鐵生產主要采用更清潔、更環保的電弧爐，越來越多的公司正在轉向生產綠色鋼鐵，因此，如果中國公司希望在海灣合作委員會地區投資，應該考慮投資綠色環保新技術。”
多位專家看好沙特阿拉伯的發展潛力。沙特阿拉伯是中東最大的經濟體，世界第十八大經濟體。“沙特阿拉伯的基礎設施和建筑行業一直是海灣合作委員會地區最大的市場之一。目前，沙特阿拉伯的建筑市場正處于由爆發式增長轉向趨于穩定的窗口期，預計到2028年將達到867億美元市場規模。”付廷濤介紹。
據統計，2024年，沙特鋼材消費量達3480萬公噸，預計2025年突破4900萬公噸，規模將達到87億美元，并在2025年—2033年間以約3.4%的復合年增長率增長，可見未來數年，沙特鋼材市場是一個樂觀的增量市場。
印度尼西亞是東南亞最大的經濟體，處于工業化、城鎮化加速期。2024年，印尼粗鋼產量為1500萬噸，45%用于出口；本地需求1740萬噸，進口依存度約50%。“中國鋼企的印尼貿易之路需腳踏實地。”高曉宇分析道，“印尼鋼鐵凈進口量逐年增長，考慮到大量產業鏈轉移及本地不到六成的產能利用率，大膽預測，未來鋼鐵需求量將攀升。不過，高關稅及配額這兩層壁壘，在保護本地產業的同時，也是對外資準入的考驗，因此，在堅定看好印尼市場的同時，也要謹慎做好合規要求。”
“出海非洲要有深耕思維，潛下心來，小步快跑。”通過從貿易公司轉型為到非洲投資建廠的經歷，薛光體會到，投資的關鍵在于市場選擇。“將企業從國內的紅海市場轉移到非洲這樣的藍海市場，才是破局之道，而在國內被認為是‘內卷’的生產能力，到了海外，反而可能成為供應鏈上的優勢。”薛光表示。
有嘉賓提醒道，投資海外市場，規避風險應置于首位。蘇美達集團國際機電事業部總經理王昕建議，國家層面，要加強政策引導(如“一帶一路”框架協議)、建立風險預警平臺；企業層面，要強化盡職調查(資源評估、政治風險評估)、靈活選擇投資模式(綠地新建或并購)；行業層面，組建海外投資聯盟，避免惡性競爭；行業鏈條企業層面，要推動技術本地化(如中鋼設備在埃及培訓3000名技術工人)、專業完善海外投資服務。
