一、交易概述

   浙江格洛斯無縫鋼管有限公司（以下簡稱“格洛斯”或“目標公司”）因經 營不善、資不抵債，于 2018 年 4 月 10 日被浙江省紹興市上虞區人民法院（以下 簡稱“上虞法院”）裁定破產，上虞法院指定國浩律師（杭州）事務所、浙江明 顯律師事務所、中匯會計師事務所（特殊普通合伙）聯合擔任格洛斯的管理人（以 下合稱“管理人”）。2018 年 8 月 28 日，管理人發布了關于招募格洛斯重整投資 人的公告。2018 年 10 月 30 日，上虞法院裁定對浙江金盾控股集團有限公司（以 下簡稱“金盾控股”）、浙江藍能燃氣設備有限公司、浙江海豹機械設備有限公司、 浙江金盾消防器材有限公司、格洛斯、浙江金盾壓力容器有限公司、紹興上虞金 盾壓力容器配件有限公司、浙江格洛斯鋼管銷售有限公司（上述八家公司以下合 稱“金盾系八公司”）合并重整（以下簡稱“合并重整”）。 為進一步開拓上市公司在無縫鋼管生產制造領域的產品序列、規格，拓展公 司在精品特殊鋼行業中的產品門類、競爭實力，更好地發揮協同效益、節約投資、 縮短建設期和達效期，2019 年 5 月 15 日，公司召開第八屆董事會第十五次會議 審議通過了《關于參與浙江格洛斯無縫鋼管有限公司破產重整暨受讓浙江格洛斯 無縫鋼管有限公司 100%股權的議案》、《關于簽署附條件生效的<重整投資協議 書>的議案》，公司擬提供 49,155 萬元人民幣重整資金（最終投入的重整資金金 額將在 49,155 萬元人民幣的基礎上，根據《重整投資協議書》中約定的價格調 2 整機制和結算規則實際結算后確定）參與格洛斯的破產重整事宜。本次重整完成 后，公司將取得重整后格洛斯 100%的股權，從而取得格洛斯名下的無形資產、 固定資產、經營性有效的流動資產，經營性流動負債（以下簡稱“本次交易”）。 關于合并重整及本次交易的相關情況，請詳見公司于 2019 年 5 月 16 日披露 的《關于參與浙江格洛斯無縫鋼管有限公司破產重整的提示性公告》（公告編號： 2019-049）。

 

   二、本次交易最新進展

   近日，上市公司接到通知，合并重整事項所涉及的《金盾系八公司重整計劃 （草案）》（以下簡稱“重整計劃”）經第三次債權人會議表決通過。

   2019 年 6 月 28 日，上虞法院作出《民事裁定書》（（2018）浙 0604 破 2、3、 4、5、6、10、15、16 號），裁定批準了重整計劃，裁定如下：“一、批準浙江金 盾控股集團有限公司、浙江藍能燃氣設備有限公司、浙江海豹機械設備有限公司、 浙江金盾消防器材有限公司、浙江格洛斯無縫鋼管有限公司、浙江金盾壓力容器有限公司、紹興上虞金盾壓力容器配件有限公司、浙江格洛斯鋼管銷售有限公司 重整計劃；二、終止浙江金盾控股集團有限公司、浙江藍能燃氣設備有限公司、浙江海豹機械設備有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、浙江格洛斯無縫鋼管 有限公司、浙江金盾壓力容器有限公司、紹興上虞金盾壓力容器配件有限公司、浙江格洛斯鋼管銷售有限公司重整程序。”，該裁定為終審裁定。包括上市公司在內的合并重整投資參與方將與管理人推進《重整投資協議書》、重整計劃所約定的相關后續工作，包括重整投資范圍內資產和權益的交割等。

 

   三、風險提示

  重整計劃經上虞法院裁定批準之日起已生效，公司后續需按《重整投資協議 書》約定支付重整資金、辦理格洛斯股權變更登記等交割事宜。格洛斯在未來經 營過程中可能面臨市場風險、經營風險、資金風險等，若格洛斯在重整完成后仍 繼續發生虧損，將對公司的凈利潤產生一定影響。公司提請廣大投資者注意上述風險。如本次重整最終完成，公司將在公司治理、產品協作、客戶共享等方面，利用公司的資源優勢、豐富的管理經驗及運營經驗，提升格洛斯的管理水平和市場 競爭力，幫助格洛斯以有效的經營策略和措施控制、規避經營風險，加快推進格 洛斯業務經營步入正軌，力爭獲得良好的投資回報。 根據《重整投資協議書》約定，后續如主管機關向目標公司繼續追繳其于交 割日前所欠繳稅費（包括目標公司負有代扣代繳義務的稅費）或對目標公司交割 日前的稅務問題進行處罰的，均由金盾控股負責處理和承擔；如因上述情況給目 標公司和/或上市公司造成損失的（包括但不限于需補繳的稅費、滯納金、罰金 等），金盾控股應負責賠償。雖有上述約定，但如稅務機關直接向目標公司進行 追繳或作出處罰的，目標公司僅能在承擔相應的稅款或罰金等后，依據前述約定 向金盾控股進行追償，而追償能否成功將取決于金盾控股的償付能力。請廣大投資者注意上述稅務風險。

   公司將根據重整計劃具體執行的相關進展，按照相關法律、法規的要求，及 時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

 

特此公告。

大冶特殊鋼股份有限公司 董事會

2019 年 7 月 2 日