中國耐火材料行業協會 李永全

　　耐火材料生產情況

　　1月~6月，同口徑統計全國耐材產量為1048.22萬噸，同比降低13.75%。其中致密定型耐火制品產量為561.07萬噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火制品產量為31.20萬噸，同比增長5.94%；不定形耐火制品產量為455.96萬噸，同比降低11.51%。致密定型制品中，含碳制品138.65萬噸，同比下降3.35%，功能制品23.32萬噸，同比下降14.4%。致密定型制品下降幅度較大，主要是因為基建用耐火材料受疫情的影響更大。

　　耐火材料主要生產省（市）產量也出現不同程度的下降。今年上半年，河南省產量為335.31萬噸，同比下降36%；遼寧產量為220.3萬噸，同比下降2.22%；山東產量為123.54萬噸，同比下降3.37%；江蘇產量為72.27萬噸，同比下降5.53%；浙江產量為69.79萬噸，同比下降13%。需要說明的是，由于今年中國耐火材料行業協會統計方法進行部分調整優化，上半年比較基準量選取是按2019年年終核實的最終年產量的一半取值的，因此同比數據偏差較大。另外，部分地區產量增長原因是各級協會鼓勵更多的企業上報，樣本數較上年度有所增長。統計歸屬口徑調整也造成了一些變化。

　　總體上看，2020年上半年大部分地區和企業的耐火材料生產，受疫情的影響還是比較大的。

　　耐火原材料進出口貿易情況

　　1月~6月，全國耐火原材料進出口貿易總額為16.18億美元，比上年同期降低20.01%。其中出口貿易額為15.01億美元，同比下降18.28%；進口貿易額為1.17億美元，同比降低37.09%。

　　全國耐火原材料出口總量為280.15萬噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量為206.37萬噸，同比降低2.4%；耐火制品出口量為73.78萬噸，同比降低10.80%。

　　出口價格方面，電熔鎂砂出口量同比小幅增長，約5.72%，但出口平均價格仍有較大幅度下降；棕剛玉出口量同比較大幅度下降，但出口平均價格略有增長。耐火粘土、燒結鎂砂、白剛玉、碳化硅出口量和出口平均價格都有不同程度的下降。

　　耐火制品出口方面，堿性制品出口量同比略增長1.34%，而平均出口價格同比大幅度下降；鋁硅質制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價格同比增長15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口價格同比降低11.77%。

　　耐火材料行業運行特點

　　1月~6月，耐火制品產量同比降低13.75%。除隔熱制品略有增長外，其他品種產量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質磚均大幅下降，分別下降23.54%、25.22%和24.97%；“保運行”的消耗類耐火材料品種，受疫情影響小一些，基建用耐火材料企業受疫情的影響和沖擊更大、更直接一些。

　　從地區上看，浙江、江蘇、山東等產區受疫情影響要小一些。其主要原因是當地傳統優勢產業的品種結構和客戶質量較好，競爭力較強。其他產區的企業受疫情的影響要更大一些。

　　耐火材料出口量下降

　　1月~6月，國內耐火原材料出口量和出口平均價格全面下降。仔細分析，針對不同的出口市場和出口產品結構，其中還是有區別的。從需求端看，國外受疫情影響時間較長，整個經濟影響面較大。直接表現是北美、歐盟上半年的鋼鐵產量下降幅度為18%左右。但獨聯體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場中，泰國鋼產量受疫情的影響要大一些，越南的鋼產量上半年還增長4.6%。但出口市場的需求端受壓，據維蘇威和奧鎂發表的2020年半年報，兩家行業龍頭2020年上半年耐火材料銷售收入下降19%~22%，反映了國外鋼鐵市場對耐火材料需求端的變化和壓力。上述企業對耐火原料的需求也會有所減少，但上半年國內耐火原料出口量同比降低幅度較小，約2.40%，這說明耐火原料的出口市場基本穩定，貿易量的下降主要是價格下降幅度較大所致。

　　耐火制品出口方面，今年上半年，小型出口企業的出口業務受疫情影響較大，大型出口企業雖然也有所影響，但幅度不大。總體上看，堿性耐火制品上半年的出口量是增長的，幅度為1.34%。有一部分市場，在7月份已經出現了反彈。國內耐火材料在國際市場上的競爭優勢依然強勁。相信隨著國外鋼鐵業的恢復，耐火材料出口市場會得到恢復。出口市場也會進一步向優勢企業集中。

　　國內市場與國外市場相互影響方面，部分出口原材料因出口受阻，回到國內市場參與競爭，導致國內市場價格受壓，上半年已有表現，但制品市場價格影響不太明顯。國內市場的價格回落，主要原因還是行業產能過剩所致。

　　重點耐材企業中有11家虧損

　　2020年上半年，重點企業中虧損企業11家，占比14.47%，較2019年有所增加。虧損企業虧損額3.21億元，比上年同期增加3.0億元。

　　應收賬款略有增長

　　6月末，重點企業應收賬款總額164.61億元，同比增長6.26%。重點企業中，應收賬款上升的企業44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企業20家，上升面26.31%。值得關注的是有3家生產企業應收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業的資金成本，也將嚴重危及企業的經營安全。

　　重點耐材企業利潤率同比下降

　　協會通過對76家重點耐材企業經營情況調研顯示，耐材產量527.50萬噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入253.38億元，同比降低7.92%；實現利潤14.41億元，利潤率5.69%，同比下降39.15%，但行業龍頭的優勢仍然明顯。

　　下半年耐火材料行業運行預測

　　行業產能嚴重過剩、第一季度耐火原料價格下行、鋼廠效益下滑、因疫情造成的部分出口產品受阻等因素，造成了目前國內耐火材料市場復雜的競爭局面。行業自律、抱團取暖、共克時艱是耐火材料企業的共同呼聲。

　　業內長期存在的產能嚴重過剩、產業集中度低、市場競爭主體數量龐大，是耐火材料行業多年存在的問題。近年來，由于國家鼓勵企業轉型升級、企業進園區、節能減排等多種因素，一方面極大地提升了行業的裝備水平，改變了耐火材料企業的面貌，但也同時造成了產能的進一步擴張過剩。目前的競爭主體和格局復雜多變，出現了“低于成本價競爭”等行為，小企業對大客戶的市場在積極爭取，大企業也在積極搶占低端客戶市場。上半年耐火原料價格的下行變化，逐步傳導至制品企業，綜合效應已經顯現。除高鋁原料及高鋁、硅質制品市場價格相對穩定外，上半年許多產品市場價格均大幅下降，堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大。招投標業務中，低于成本價中標現象時有發生。比如鎂鈣磚制品的出廠價格，目前就遠低于成本價。部分鋼廠要求降幅達20%左右，遠遠超過耐火材料制品企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性制品比例較高的企業，面臨的市場壓力更大一些。協會呼吁，加強行業自律、共克時艱，共同抵制低于成本價的市場競爭行為發生。

　　2020年耐火材料行業壓力大、挑戰多

　　中國耐火材料行業協會調研發現，部分產品檔次和客戶檔次較高的耐火材料制品企業，上半年的生產經營生產受疫情影響不是太大，經營狀況和利潤水平明顯優于行業平均水平，這說明市場資源還在繼續向優勢企業集中。隨著疫情防控階段性成效進一步鞏固，國家對沖疫情影響的宏觀政策力度加大，積極的財政政策更加積極有為，穩健的貨幣政策更加靈活適度，要素市場化配置改革進一步深化，“六穩”“六保”政策措施效果逐步顯現，將為耐火材料行業推動高質量發展提供有利的外部環境，優勢企業仍將有較好的發展機會。

　　上半年行業運行情況表明，耐火材料行業經受住了新冠肺炎疫情的考驗。新冠肺炎疫情發生以后，中國耐火材料行業協會和全行業堅決貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院、中國鋼鐵工業協會以及企業所在地各級政府的決策部署，在做好疫情防控工作的同時，努力保證行業生產經營的正常運行。上半年全行業未發生耐火材料供應短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。

　　2020年將是耐火材料行業充滿挑戰的年份。市場需求端的變化、原料和制品價格的下行、國內市場和國外市場的共振反應，是耐火材料全行業面臨的共同挑戰。千方百計地維護市場穩定，是耐火材料行業共同的愿望。中國耐火材料行業協會呼吁會員企業不要盲目新增產能，加強行業自律，反對惡性競爭，形成維護市場穩定的合力。中國耐火材料行業協會將與全體會員企業一道，加強與上下游行業溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強產業鏈協同，共同維護公平、公正、穩定的市場秩序，共克時艱，為耐火材料行業的高質量發展共同努力。