中國冶金報 中國鋼鐵新聞網
記者 熊余平 徐可可 報道
面對當前嚴峻形勢，鋼鐵產業鏈企業如何破局，找到生存與發展的新路徑？10月30日，以“破局·行動·實戰”為主題的第十九屆中國鋼鐵流通促進大會在山西省河津市舉行。來自全國鋼鐵生產代表性企業、貿易行業領軍企業、行業商（協）會的專家和企業家們齊聚一堂，解析鋼鐵產業鏈企業在危機形勢下的生存之道與發展之術。
圖為會議現場
本次會議由中國金屬材料流通協會與中共河津市委、河津市人民政府共同主辦，華南物資集團有限公司聯合主辦，河津經濟技術開發區管委會承辦。
中國鋼鐵工業協會黨委副書記、副會長兼秘書長姜維在會上做了專題演講。運城市委常委、河津市委書記李曉武，運城市副市長薛永琦，中國金屬材料流通協會聯席會長、2024年度輪值會長、華南物資集團有限公司董事、總裁李剛為大會致辭。著名經濟學家、經濟學博士，享受政府特殊津貼專家，第十一、十二屆全國政協委員，財政部財政科學研究所原所長、華夏新供給經濟學研究院院長賈康，中國金屬材料流通協會智庫專家、鋼鐵行業著名專家韓衛東，中國鋼鐵工業協會副秘書長蘇長永在會上圍繞宏觀經濟形勢、鋼鐵行業發展形勢、鋼鐵“走出去”等做了專業解讀與分析。
山西省工業和信息化廳副廳長李鑫，中國金屬材料流通協會黨支部書記、執行會長兼秘書長陳雷鳴，中國金屬材料流通協會聯席會長、河北物產金屬材料有限公司董事長孫繼承，中國金屬材料流通協會聯席會長、友發鋼管集團股份有限公司董事長李茂津；中國冶金報社黨委委員、副社長熊余平等領導出席會議。大會由中國金屬材料流通協會副秘書長李艷主持。
會上，專家和企業家們分享經驗、交流思想、碰撞智慧，圍繞當前鋼鐵產業鏈面臨的挑戰和機遇做了深入分析，積極探討了行業下行困局之下的破局之策。
困局——供需失衡導致企業利潤大幅下滑
今年初以來，鋼鐵行業進入“減量發展，存量優化”發展階段的特征日益明顯，行業運行持續呈現高產量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益的不利局面。
姜維分析指出：“從宏觀角度看，當前鋼鐵行業的下跌趨勢與以往明顯不同。據國家統計局公布的數據，前三季度，全國累計生產粗鋼7.68億噸，同比下降3.6%。同期國內鋼鐵表觀消費下降6.2%，其中8月下降了13.5%，9月下降了11.1%，明顯高于2021年、2022年、2023年分別下降5%、3%、3%。2021年~2023年，中國鋼鐵國內表觀消費改革開放以來首次連續三年下降，近3年，國內表觀消費量累計下降1億噸以上，今年國內粗鋼表觀消費可能降到9億噸以下。盡管鋼鐵企業為積極應對市場變化，有意識地控產、限產，但階段性的表觀消費下降幅度明顯高于產量下降幅度，鋼鐵企業動態調整生產節奏的難度明顯加大。”
“根據鋼協統計的鋼廠庫存數據，今年鋼廠庫存持續在高位，與歷史最高點相比雖然有所下降，但相比往年正常水平仍然處于高位。鋼協對2022年7月到2024年5月的數據進行了分析，可以看出鋼鐵產量、鋼廠庫存和銷售利潤率之間存在明顯的相關性。產量越高，庫存越高，銷售價格越低，銷售利潤率也越低。因此，把控產品庫存水平是鋼廠的重中之重。”姜維進一步說道。
經濟效益明顯下滑是全行業目前面臨的最直接的問題。“前三季度，鋼協重點統計鋼鐵企業累計營業收入為4.54萬億元，同比下降6.87%；營業成本為4.31萬億元，同比下降6.14%，收入降幅大于成本降幅0.73個百分點；利潤總額289.77億元，同比下降56.39%;平均利潤率為0.64%，同比下降0.72個百分點。”姜維表示。
韓衛東亦將鋼材價格下跌的原因歸結于需求下降。“根據當前數據和預測，國內鋼鐵需求預計下降5000萬噸，這是前所未有的斷崖式下降，也是鋼材價格下跌的主要原因。”他分析道。
行業壓力傳導下，上下游產業鏈企業風險加速暴露。李剛表示，當前中國鋼鐵行業面臨下行壓力，這是不爭的事實。從今年1-9月份的數據來看，鋼廠和貿易商都遭受了不小的虧損。在去產能過程中，鋼鐵貿易商的數量急劇減少。
“效益下滑的根源在于供需不匹配。隨著中國經濟發展進入平穩期，需求增長放緩，而產量仍然保持高位，導致供需失衡。同時，地緣政治因素帶來的出口受阻問題，也對中國的鋼鐵產量構成了壓力。”李剛分析道，“因此，鋼鐵行業需要保持清醒的頭腦，認識到去產能的過程是殘酷的，而且可能是一個長期的過程。在這個過程中，鋼鐵貿易服務商也需要做減法，提高集中度，以適應行業的變化。”
“由于形勢不佳，整個鋼鐵行業已進入深度調整和重構期。從上到下，整個行業已認識到供需平衡需要一個周期，并能理性看待和積極應對當前的行業危機。”陳雷鳴表示，本次會議以“破局·行動·實戰”為主題，專門邀請了行業專家和具有實戰經驗的企業家來指導大家如何“破局”，如何行動，如何實戰，從而打破行業困境。
破局——多方發力才能立于不敗之地
那么，在困境中鋼鐵產業鏈企業如何破局？如何行動？如何實戰？
“當前鋼鐵行業主要問題出在需求側，但現實解決方案在供給側。對企業來講，更要明晰當前的宏觀形勢，經過多年的發展，我國經濟已由高速增長向高質量發展階段轉變。從政策層面來看，國家產業結構調整已進入深水區，產業政策的投資邊際作用在遞減，寄希望于國家出臺大的政策來實現需求的大規模增長可能性不大。表現在單位GDP的用鋼強度顯著降低，中國鋼鐵需求已處于峰值拐點轉折區，未來波動下行趨勢應該是大概率。”姜維表示，“現階段減量發展、存量優化的下行周期，前所未有，是歷史上的首次。解決問題在供給側，加強自律和產量調控解決當下問題，而一部分落后產能的退出才能解決長遠問題。”
姜維認為，產能退出機制是政府、行業在謀劃的事情，對企業而言，在行業“減量發展，存量優化”的關鍵時期，什么樣的企業屬于減量的范疇，企業如何優化才能存活下來，是值得思考的問題。“我想科技創新是應對當下的一招，科技創新是過日子、謀發展、求突破的牛鼻子，是實現綠色低碳發展、智能制造兩大主題的內在動力。高端化、綠色化、智能化，歸根結底都是科技進步的推動。”他說。
對于鋼貿企業的管理、運營和發展，李剛提出了八點建議：一是企業首先要明確自身的戰略定位，考慮企業的服務能力和資源整合能力，以及在行業中的生存空間，避免超出自身認知去謀取利益。二是企業應有良好的長期和短期規劃，特別是預算的制定，需要基于實際的工作計劃和目標，確保規劃的可行性和可控性。三是貿易企業的本質是為客戶創造價值，因此應不斷提升自身的服務能力，對標行業服務能力最強的企業，追求卓越。四是在市場競爭中，企業應提供差異化的產品和服務，以區別于競爭對手，滿足客戶的獨特需求。五是企業應重視供應鏈和資金的風險管理，確保供應鏈的安全和資金的流動性，防止資金鏈斷裂。六是企業應加強數字化和智能化的建設，利用科技手段提升運營效率和服務質量。七是企業要重視人才的培養和團隊的建設，設計合理的績效方案，為企業的良性發展奠定基礎。八是企業應堅守初心，面對復雜的市場環境，保持定力，追求長遠發展。
“多年前提出的提升產業鏈、優化供應鏈、重塑價值鏈、共建生態鏈的理念至今仍然適用。為了推動行業發展，需要從思想引領企業家觀念轉變、科技創新以及協同發展三個方面發力。行業調整和重構可能會加速，淘汰也會加速，但大家會更加理性地對待行業和市場。此外，出海的速度也會加快。”陳雷鳴表示，“雖然鋼材價格可能會繼續震蕩波動，但行業整體正在向良性發展。在這個時期，企業需要以守為主，守住主業、本心，順應潮流進行提升，找準機會進行創新。同時，這也是一個練好內功的好時機，包括改變組織架構、人員培訓和新技術應用等方面。”
賈康提出，在發展過程中，鋼鐵行業需構建一個讓所有企業都能在統一大市場中公平競爭、享受公正待遇的高標準法制化競爭環境。同時，鋼鐵行業應意識到，必須走數字經濟與實體經濟融合的道路，即數字經濟產業化、產業經濟數字化，并結合綠色低碳的發展特征，以適應國際發展潮流。同時，企業家在管理上也要注重細節，力求做到極致，并且要選擇合適的時機發力，因為不同企業的情況和努力方向不同，發力時機也需要具體掌握。這一系列行動應當是有邏輯關系的，包括洞察趨勢、明確道路、精通管理和選擇時機，共同推動打開新局面。
韓衛東認為，行業的健康發展必須建立新的市場秩序。“今年行業特點是內卷，但我們必須建立新的秩序，與上游形成穩定的供應鏈關系，與下游形成新型合作關系，而不是貿易商代理商終端博弈的關系。”他進一步說道，“在行業層面，我們需要全新的經營模式。無論市場漲跌，企業都能穩健生存、有利潤、能發展下去。”
韓衛東特別指出，現在鋼鐵產業鏈面臨的最大問題不是未來的價格漲跌，而是債務、虧損和碳排放。碳排放未來一定會淘汰一部分不符合產業政策的企業，因此企業需要早點變革。同時，要嚴格控制風險，不要想著投機的事，要想怎么能夠穩下來、生存下去。
未來——抓住發展機遇穩健經營應是主基調
面向未來，鋼材市場走勢如何？鋼鐵產業鏈企業的機遇在哪兒？
宏觀經濟方面，賈康表示，從當前的種種跡象來看，2025年有望出現新的局面。這是因為目前政策組合拳的力度前所未有，一系列增量政策接連出臺，這些快速變化的正面效應已經顯著推動了股市的上漲，同時也讓各行業意識到新一輪的機遇即將到來。因此，2025年，抓住發展機遇、穩健經營應成為行業的主基調。
鋼材需求方面，姜維表示，展望后期，鋼鐵消費需求總體仍呈現穩中有降態勢，同時中國仍在工業化、城鎮化進程中，鋼鐵需求仍將保持較大規模，減中有增、降中有質。其中，建筑用鋼需求下降但有望邊際改善，制造業成為支撐鋼材需求的主要動力，尤其是新能源、高端裝備制造、光伏產業等加快發展將有力拉動相應品種的鋼材需求。同時中國下游高端裝備、工程機械、汽車家電等鋼材間接出口保持持續增長，我國鋼鐵需求結構重心正在逐步向制造業轉移，制造業和建筑業鋼材需求占比從2020年分別為42%和58%，調整到2023年分別為48%和52%，預計今年將各占“半壁江山”。
韓衛東則分析道，只要信心恢復，房地產能夠止跌企穩，建材需求可能止住下降。同時，板材應用領域增長也可能止步，變為平穩。在新的平穩平臺上，結合國家政策，鋼材市場有望達到穩定狀態。“盡管今年上半年需求斷崖式下降導致鋼材價格跌穿以前最低價格，但我們認為價格未來會回到合理水平。同時，我們需要等待大環境的好轉，包括PMI、房地產指標和PPI指數等指標的好轉。在這期間，企業要耐心等待、穩健經營。”他說。
除了國內市場外，在“實戰分享——走出國門的‘道’與‘術’”專題論壇上，國際化、出海是與會嘉賓對海外市場的暢想。
蘇長永表示，鋼鐵國際產能合作的主要目標之一就是推動我國鋼鐵產業全球布局持續優化，鋼鐵企業國際化水平大幅度提高，形成穩定、可靠、高效的全球化資源供應—鋼鐵生產—產品營銷體系。以海外資產和海外銷售額等指標衡量，行業國際化達到主要產鋼發達經濟體水平，領先企業國家化達到世界優秀鋼鐵企業水平。國內鋼材出口加上海外基地生產能滿足“一帶一路”建設和下游產業“國際化”要求，穩定并不斷提高我國鋼鐵國際市場份額。
“鋼鐵行業正面臨重要轉折期，需要大家非常清醒、穩健地經營。熬過這段時期后，大家將迎來行業發展的嶄新局面。相信在‘破局、行動、實戰’的主題引領下，鋼鐵行業將逐步走出困境，邁向充滿希望的新未來。”陳雷鳴表示。
