普拉桑特
7月27日，泰國開泰研究中心發布報告顯示，今年下半年泰國鋼鐵價格預計延續上半年的下降態勢。
今年上半年，泰國鋼鐵及鋼鐵制品類建筑材料平均價格指數同比下降4.4%，主要原因是全球多個地區對鋼鐵供需雙萎縮的擔憂。與此同時，泰國國內鋼鐵需求也較為疲軟，源于生活成本居高不下對消費者的住宅購買力造成影響，以及該國新政府組建緩慢或使新一財年政府預算審批延遲，進而導致該國政府新建設項目被推遲。此外，海外鋼鐵產品的涌入也對泰國鋼鐵價格下跌產生影響。
然而，根據東南亞鋼鐵協會發布的數據，2023年，泰國國內生產總值預計同比增長2.7%~3.7%，鋼材需求預計同比增長3.7%，達到1670萬噸，主要推動力來自建筑業的需求有所好轉。近年來，泰國鋼鐵工業發展究竟如何？
人均鋼鐵表觀消費量
位列東盟國家第三
泰國是東盟第二大經濟體，僅次于印度尼西亞，國土總面積為513120平方公里，在全球排名第53位。2000年—2019年，泰國的國內生產總值復合年增長率為3.9%。2020年，泰國國內生產總值萎縮了6.1%（在東盟國家中排名倒數第2位）。在該國2014年發生軍事政變導致政權更迭后，受政局不穩定影響，泰國的國內生產總值增長率保持在2%~4%。
泰國經濟以服務業為主，經過過去10年的不斷發展，其服務業目前在國內生產總值中的占比達60%，而工業和農業的比重分別為32%和8%。泰國的經濟較為成熟，私人消費在國內生產總值中的占比為50%左右。近年來，泰國的固定資產投資一直保持在23%左右，出口保持在10%以上。2015年—2021年，日本（17%）、中國（15%）、新加坡（8%）和美國（7%）一直是泰國的外商直接投資（FDI）的主要來源國。泰國人口老齡化速度很快。2020年，泰國中位數年齡為40歲。預計到2040年，泰國大約有1/4的人口將達到或超過65歲。生育率急劇下降是泰國人口老齡化的主要驅動因素。勞動力減少又推高了工資水平，導致泰國逐漸喪失了對外商直接投資的吸引力。
2021年，泰國的鋼鐵表觀消費量為1850萬噸，在東盟國家中排名第2位。然而，如果按照人均數據計算，泰國的人均國內生產總值在東盟國家中排名第4位，人均鋼鐵表觀消費量排名第3位。根據泰國政府官方發布的《20年國家戰略》（2018年—2037年），泰國致力于到2037年從中高收入國家發展成為高收入國家。2016年，泰國政府發布了“泰國4.0愿景”，計劃通過經濟升級來實現其發展目標，逐漸擺脫商品生產和低附加值制造業，轉向發展基于價值的創新驅動型經濟。
建筑業和汽車業是
泰國兩大用鋼行業
建筑業和汽車業是泰國鋼鐵使用量最大的兩大行業，分別占該國總用鋼量的60%和17%。
亞洲金融危機之后，建筑業在泰國國內生產總值中所占比重急劇下降（1996年為5.1%），此后一直保持在2.5%~3%。從2016年起，泰國政府增加了在大型項目上的支出，并加大了對公路網擴建和升級等中小型項目的投資，同時該國“公共和私人”建設（根據該國政府頒布的《2015—2022年基礎設施發展總體規劃》）也持續升溫，推動了泰國建筑業發展。目前，泰國的大型項目并不多，而之前的項目也即將竣工，因此預計該國建筑業將在未來幾年內呈現溫和增長態勢。
汽車業是泰國另一個重要的用鋼行業。泰國素有“亞洲的底特律”之稱。2000年—2020年，泰國汽車行業的復合年增長率為5.1%，高于所有用鋼行業的復合年增長率（3.1%）。2012年—2013年，泰國的汽車產量達到了近250萬輛的峰值。此后，受到該國國內政治不穩定和中美貿易戰等因素影響，泰國的汽車產量一直停留在200萬輛以上，到2020年因疫情再次受到嚴重打擊。2021年，泰國的汽車業出現反彈，但尚未達到疫情前水平。
“泰國4.0愿景”以該國現有的5個工業部門為重點，旨在通過先進技術提高產業價值，“下一代汽車計劃”就是該愿景的重點工作之一。泰國制定了一項宏偉目標——到2030年，該國的純電動汽車產量占全國汽車總產量的30%，并努力發展成為全球節能汽車生產基地。
到2035年鋼鐵表觀消費量
預計達2500萬噸
目前，泰國的鋼鐵產能大約有1000萬噸，全部采用電弧爐（EAF）生產工藝。泰國的主要鋼鐵企業有GSteel鋼鐵公司、GJSteel鋼鐵公司和塔塔鋼鐵泰國公司。2021年12月份，日本制鐵宣布支付4.19億美元收購GSteel鋼鐵公司49.99%的股份和GJSteel鋼鐵公司40.45%的股份。截至目前，泰國官方還未宣布新的產能擴張項目。
考慮到效率和成本問題，泰國鋼鐵企業的設備使用率并不是很高。泰國國內的扁平材需求主要通過進口滿足（占進口總額的70%~75%）。日本、中國和韓國是泰國的三大進口來源國，而美國、印度尼西亞和越南是其三大出口目的國。
泰國的原材料資源不是很豐富，其鐵礦石產量很少，主要依賴進口。位于泰國黎府Phu Ang鐵礦是泰國最大的鐵礦，總儲量估計為1090萬噸，鐵含量為65%~67%。泰國還有一座礦山是Phu Hia鐵礦。上述兩個鐵礦都位于泰國東北部。
泰國重要的金屬礦產資源有錫（全球第三大出產國）、鎢（全球第二大出產國）、鈮、鉭、鉛、鋅、金、鐵和輝銻礦等。長石、黏土礦物、螢石、重晶石、鉀鹽和巖鹽是泰國重要的非金屬礦產。
綜合來看，預計未來該國的鋼鐵需求雖將有所增長但增長緩慢，到2035年鋼鐵表觀消費量預計達到2500萬噸左右，屆時泰國的年人均鋼鐵消費量預計將達到350千克左右。長期來看，在全球鋼鐵價格重新調整的大背景下，因為減少碳排放而進行的生產技術及流程的改進將導致生產成本上升，所以泰國鋼鐵產業鏈上的所有企業都將難以避免地提升鋼鐵原料和鋼鐵產品的生產成本。盡管初期價格調整的緊迫性不強且僅限于特定群體，但企業仍需為減少直接和間接碳排放而逐步改進生產流程，才能在市場上保持長期競爭力。
（作者原名Prashant Priyadarshi，系世界鋼鐵協會東南亞發展前景項目訪問研究員）
《中國冶金報》（2023年08月04日 02版二版）
