融創(chuàng)中國(guó)轉(zhuǎn)讓了上海董家渡項(xiàng)目公司約九成股權(quán)。
工商資料顯示，融創(chuàng)日前已將其持有的泛海建設(shè)控股有限公司89.678%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給中信信托及蕪湖華融資本創(chuàng)譽(yù)投資中心，后者持股比例分別為64.678%、25%，轉(zhuǎn)讓完成后，融創(chuàng)持股比例降至10.322%。
據(jù)悉，泛海建設(shè)控股有限公司是融創(chuàng)于2019年1月從泛海控股收購(gòu)而來(lái)，收購(gòu)總對(duì)價(jià)為148.87億元，其中融創(chuàng)現(xiàn)金支付125.53億元，沖抵債務(wù)23.34億元，該公司擁有上海董家渡項(xiàng)目和北京泛海國(guó)際項(xiàng)目1號(hào)地塊。
“融創(chuàng)此舉并非單純的資產(chǎn)出售，實(shí)際上是與金融機(jī)構(gòu)展開(kāi)的融資合作。這是在‘金融16條’等政策支持之下，金融機(jī)構(gòu)對(duì)融創(chuàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)展開(kāi)的紓困和資產(chǎn)盤(pán)活。”一位接近融創(chuàng)的知情人士告訴記者。
據(jù)其透露，通過(guò)與金融機(jī)構(gòu)的融資合作，僅董家渡一個(gè)項(xiàng)目，融創(chuàng)即可獲得超80億元融資。
就上海董家渡項(xiàng)目及北京泛海國(guó)際項(xiàng)目1號(hào)地塊后續(xù)開(kāi)發(fā)，中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜認(rèn)為，中信信托可能采取由融創(chuàng)小股操盤(pán)的方式來(lái)開(kāi)發(fā)，亦有可能再次轉(zhuǎn)讓股權(quán)以回收資金，或?qū)で笃渌c房企進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)。
不過(guò)，上述知情人士表示，董家渡項(xiàng)目后續(xù)仍由融創(chuàng)繼續(xù)操盤(pán)。
公開(kāi)資料顯示，董家渡項(xiàng)目位于上海市黃浦區(qū)核心位置，地處南外灘板塊，總占地面積12.03萬(wàn)平方米，總建筑面積62.8萬(wàn)平方米。北京泛海國(guó)際項(xiàng)目1號(hào)地塊位于北京市朝陽(yáng)區(qū)核心位置，項(xiàng)目總占地面積7.52萬(wàn)平方米，總建筑面積66.85萬(wàn)平方米。
事實(shí)上，早在今年3月市場(chǎng)便傳出消息，稱(chēng)融創(chuàng)正洽談出售泛海建設(shè)控股股權(quán)，而該項(xiàng)交易時(shí)隔近8個(gè)月才得以實(shí)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為或與近期出臺(tái)“金融16條”政策有關(guān)。
“金融16條”政策關(guān)于信托方面提到，鼓勵(lì)信托公司支持房地產(chǎn)企業(yè)和項(xiàng)目的合理融資需求。柏文喜指出，這些措施有助于化解信托潛在風(fēng)險(xiǎn)，加速投資資金的退出。
“地產(chǎn)信托未來(lái)的方向，仍然是發(fā)揮信托主動(dòng)管理、股債結(jié)合、操作靈活的優(yōu)勢(shì)。此外，信托公司在盤(pán)活存量以實(shí)現(xiàn)自救、化解信托資金風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，將努力通過(guò)信托融資協(xié)助房企實(shí)現(xiàn)保交樓，同時(shí)還可以開(kāi)辟資產(chǎn)管理、REITs服務(wù)等新的涉房金融服務(wù)業(yè)務(wù)。”柏文喜補(bǔ)充道。
獲得金融機(jī)構(gòu)支持之際，市場(chǎng)日前傳出消息，融創(chuàng)正籌備對(duì)其境內(nèi)債券進(jìn)行整體重組，相關(guān)重組條款正在磋商之中，或涉及融創(chuàng)旗下存續(xù)境內(nèi)債券及關(guān)聯(lián)ABS規(guī)模合計(jì)約154億元。
融創(chuàng)方面透露，公司正與債權(quán)人小組顧問(wèn)積極溝通初步重組方案，計(jì)劃于2022年年內(nèi)對(duì)外公布重組方案。“公司將繼續(xù)努力維持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，以實(shí)現(xiàn)債權(quán)人盡快以最大幅度回收債權(quán)。”
推進(jìn)債務(wù)重組的同時(shí)，融創(chuàng)還計(jì)劃發(fā)布2021年業(yè)績(jī)。
融創(chuàng)中國(guó)自2022年4月1日起停牌后至今尚未復(fù)牌，亦未公布2021年及2022年中期業(yè)績(jī)。而融創(chuàng)于11月28日披露，公司將于2022年12月8日舉行董事會(huì)會(huì)議，以考慮及批準(zhǔn)（其中包括）其2021年度的經(jīng)審核年度業(yè)績(jī)及其發(fā)布。
隨后融創(chuàng)在11月29日發(fā)布了盈利警告，其預(yù)計(jì)2021年公司擁有人應(yīng)占凈利潤(rùn)較2020年下降約207%，核心凈利潤(rùn)較2020年下降約184%。此前該公司曾宣布，預(yù)計(jì)2021年公司擁有人應(yīng)占凈利潤(rùn)及核心凈利潤(rùn)，較2020年分別下降85%及50%。
就盈利數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異，融創(chuàng)方面表示，主要因3月后房地產(chǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)快速下行，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生較大變化，導(dǎo)致公司對(duì)發(fā)展中物業(yè)及持作出售的竣工物業(yè)、應(yīng)收款項(xiàng)及對(duì)外擔(dān)保預(yù)期信貸虧損、文旅城建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的商譽(yù)及相關(guān)長(zhǎng)期資產(chǎn)做出進(jìn)一步減值撥備等。
